从老百姓的生活消费来看，一旦包括光伏在内的新能源得以广泛应用，将彻底改变人们的生活方式，激发出的需求量更是一个天文数字。

日前，上市公司超日太阳发布2012年度业绩修正预报称，将之前扭亏为盈的预测修订为亏损，预计亏损金额达911亿元;中国光伏产业的龙头之一尚德电力2012年亏损额度则达到惊人的5亿美元，折合人民币30亿以上;另一家中国太阳能研发巨头江西赛维LDK太阳能则亏到几乎要破产。如果每个产业都是在这种大起大落中进行无序的圆圈式发展，最终的结果是中国的实体产业与企业永远不会走技术之路突围，永远只能在急功近利之中为速度与生存而烦恼。

我们今天不讨论中国光伏产业的现状有多么凄惨，我们讨论的是，为什么有这么多资金愿意前赴后继地进入这个产业，一窝蜂的背后折射出什么东西?光伏产业的大起大落，折射出中国民营资本的一种无奈，即无法在垄断行业分得一杯羹，不得不为利润最大化追逐热门。大家都想在毛利率的最高端去分一杯羹，由此产生的竞争是最原始最野蛮的，大家比的不是核心技术，而是资金与速度，是快鱼与慢鱼的竞争，由此难免一荣俱荣，一损俱损。有意思的是，就在几年前，光伏产业却是国内众多企业争相进军的明星行业。此波光伏产业的投资热情开始于2007年，当时，多晶硅价格从每公斤66美元上升到每公斤400美元，光伏产品的价格随之水涨船高，在高回报的诱惑下，大量资金涌入光伏行业。可以看出，中国光伏产业走进了这样一个怪圈，产品有赚就大家都来投资，大家都投资就产能过剩，一过剩就全行业亏损，整个行业就像一阵风。

大量资金进入光伏产业的结局，就是中国光伏产业产能迅速占到全球的70%以上，全球前十大光伏组件生产商中国包揽了前五名。第三个原因，是中国企业在没办法进入垄断企业，又没有系统有效管理下急功近利的市场心态。光伏企业将借助城镇化建设，鼓励太阳能发电设备应用、支持分布式发电并网等措施，国内的光伏产业将爱那个会有更大的市场。

随着我国光伏市场供需逐渐趋于平衡，预估光伏组件平均销售价格将在2013年中期趋于稳定。国内光伏市场还有很大的开发潜力。当前，我国光伏安装总量不到年产量的10%。因此对于2013年光伏在欧盟的市场，有待改善，欧洲在经过市场整合后有望实现重新开启。

但双反使得光伏产业链上的欧盟企业将失去它们的最大客户，同时会失去低廉的中国光伏组件，欧盟电站运营商的投资和建设成本一定会上升。就多晶硅行业而言，全球来看，现在产能很大，但现在能做到低于每公斤20美元成本的，全世界不到10家。

但停产减产的影响会有滞后性，3个月后，库存会越来越少如果中美市场第四季度安装市场势头强劲，31-32GW也并非不可能。在四月上网电价补贴削减之前，日本市场很可能将出现安装潮。鉴于2011年产能挤压，行业的库存量高达25000MT。

据报告显示，自2011年9月之后，鉴于价格大幅下滑，约50%的多晶硅制造商(多为中国中小型企业)退出市场或停产。Bernreuter Research高管Johannes Bernreuter表示：尽管发展速度低于预期，但全球太阳能市场仍在迅速发展中。Bernreuter Research预测，2012年全球多晶硅产能下降至235000MT，相比于2011年的255000MT下滑近8%。此外，资金紧张的硅片制造商在现货市场倾销多晶硅库存以保持现金的流动性。

据研究机构Bernreuter Research研究报告，全球多晶硅产业将重新回归增长轨道，2013年产能有望增长6.5%。目前，太阳能产业正加速发展。

虽然多晶硅库存仍未完全被消化，但多晶硅现货价格已于2012年末触底。该多晶硅市场研究企业预计今年全球多晶硅市场需求(含半导体产业，但排除库存消耗)达25万吨。

预计中国客户的大量海外多晶硅出货量将转至台湾硅片制造商，并在台湾地区制造成硅片或太阳能电池进口至中国大陆。2013年年底，现货价格将反弹至每千克20至25美元。绝大多数制造商的生产成本依然高昂，产品质量太低。2012年，多晶硅产业备受产能过剩的困扰。基于这两点，实际数字可能要高于预期数值。中国可能于2月针对进口多晶硅征收惩罚性关税，这将于2013年第一季度推动现货价格上扬。

太阳能产业占到多晶硅总需求的90%。鉴于第四季度光伏产业回暖，一些制造商的真实出货量很可能将高于预期。

作为多晶硅制造商的最大客户，多晶硅企业有望从中获益。不过，从13家大型公共太阳能组件制造商的最新出货量预期来看，新增装机量仅为30-31GW。

我们预计2013年光伏装机量将介于35-37GW之间。据传，中国将针对进口多晶硅征收高达50%的反倾销关税。

Bernreute分析师表示：结合大量库存以及薄膜光伏组件的供应，235000MT对于2012年全球新增光伏装机量而言已经足够。Bernreuter Research表示，即使届时反倾销税真的高达50%，中国多晶硅产业也不会迅速得以强劲复苏。2012年第三季度，所有顶级制造商屈服于价格压力开始降低产能利用率。中国、日本以及美国有望取代德国与意大利成为光伏产业发展的火车头。

硅片企业与贸易商的第二次销售浪潮令现货价格加速下滑：继2011年陡降59%后，2012年高纯度多晶硅平均现货价格下降至历史最低点，即每千克15.35美元2013年年底，现货价格将反弹至每千克20至25美元。

作为多晶硅制造商的最大客户，多晶硅企业有望从中获益。据研究机构Bernreuter Research研究报告，全球多晶硅产业将重新回归增长轨道，2013年产能有望增长6.5%。

此外，资金紧张的硅片制造商在现货市场倾销多晶硅库存以保持现金的流动性。据报告显示，自2011年9月之后，鉴于价格大幅下滑，约50%的多晶硅制造商(多为中国中小型企业)退出市场或停产。

在四月上网电价补贴削减之前，日本市场很可能将出现安装潮。硅片企业与贸易商的第二次销售浪潮令现货价格加速下滑：继2011年陡降59%后，2012年高纯度多晶硅平均现货价格下降至历史最低点，即每千克15.35美元。基于这两点，实际数字可能要高于预期数值。该多晶硅市场研究企业预计今年全球多晶硅市场需求(含半导体产业，但排除库存消耗)达25万吨。

预计中国客户的大量海外多晶硅出货量将转至台湾硅片制造商，并在台湾地区制造成硅片或太阳能电池进口至中国大陆。Bernreuter Research预测，2012年全球多晶硅产能下降至235000MT，相比于2011年的255000MT下滑近8%。

鉴于2011年产能挤压，行业的库存量高达25000MT。Bernreute分析师表示：结合大量库存以及薄膜光伏组件的供应，235000MT对于2012年全球新增光伏装机量而言已经足够。

太阳能产业占到多晶硅总需求的90%。据传，中国将针对进口多晶硅征收高达50%的反倾销关税。

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